零售板塊迅速壯大 銀行各司其職 生態初現

2017-9-9 14:14| 發佈者: ibuy99s| 查看: 93| 評論: 0|原作者: 方海平|來自: 21世紀經濟報導

摘要: 隨著利率市場化的推進以及互聯網金融的發展,銀行業轉型的話題早已提上日程,發力零售業務成了業內共識。從銀行不斷調整的業務結構來看,個人金融業務或者說零售金融業務佔比正逐步提升。 21世紀經濟報導記者根據 ...

隨著利率市場化的推進以及互聯網金融的發展,銀行業轉型的話題早已提上日程,發力零售業務成了業內共識。從銀行不斷調整的業務結構來看,個人金融業務或者說零售金融業務佔比正逐步提升。

21世紀經濟報導記者根據多家銀行公佈的最新數據梳理,去年至今,這種變化表現較為明顯的有:平安銀行的零售業務收入佔比自29%升至40%,民生銀行的零售業務利潤佔比自10%增至27%,光大銀行和中信銀行的零售業務收入佔比分別提高了8個和6個百分點。從銀行資產結構上看也是如此,尤其是個人信貸的增長幅度遠高於公司信貸。

不過,發力零售業務對於國有大行以及全國性的股份制銀行來說見效更快,中小銀行由於渠道網點的佈局先天無法與大銀行相比,科技實力也略遜一籌,在這一輪向零售銀行的轉型過程中則相對緩慢。

零售崛起

麥肯錫日前發布的《中國銀行業CEO2017夏季季刊》指出,零售銀行已經成為中國銀行業利潤的最主要增長點。自2009年以來,中國銀行業零售業務就以23%的速度遞增,預計到2020年,整體規模將達到3.2萬億,貸款資產規模將達到32萬億,成為僅次於美國的全球第二大零售銀行市場。

據了解,國際上商業銀行的零售業務比重往往都超過50%,但國內銀行目前還遠沒有達到這一水平。 21世紀經濟報導記者梳理了上市國有銀行和股份制銀行的最新數據發現,國內零售業務佔比最大的是招商銀行,其業務收入佔比為49.8%,稅前利潤佔比超過50%;平安銀行零售業務收入佔比達到40%,其餘銀行的佔比數據均在40%以下。

不過,從縱向上來看,“零售崛起”的趨勢很明顯。

除了農業銀行微降以外,幾乎全部國有大行和股份製商業銀行的零售業務收入佔比都在上升。比如,平安銀行的零售業務收入佔比上升了11個百分點達到40%,光大銀行和中信銀行的零售業務收入佔比分別提高了8個和6個百分點,達到38%和32%。

此外,民生銀行的零售業務利潤佔比提升了17個百分點,

銀行貸款資產的變動幅度也明顯體現出這一趨勢。

21世紀經濟報導記者梳理了28家國內主要銀行(含非上市銀行)的貸款結構變化情況,其中24家銀行今年上半年的個人貸款增幅都高於公司貸款增幅。其中吳江農村商業發展銀行個人貸款增幅比公司貸款增幅高72個百分點;浦發銀行、中信銀行、重慶銀行等個人貸款增幅分別比公司貸款增幅高50、41和38個百分點。當然,這些高增長,不乏基數較低等多重因素。

零售銀行業務主要包括對個人信貸、財富管理、私人銀行、消費金融等方面。很多銀行都已經明確提出了針對零售方向的轉型策略。比如平安銀行提出“以零售為核心,對公、同業協同發展,打造領先的智能化零售銀行”。

雖然當前大型商業銀行轉型方向明朗,也已初步見效,但談轉型成功還為時尚早。麥肯錫大中華區金融機構業務負責人曲向軍曾對21世紀經濟報導記者表示,根據國際上商業銀行轉型的經驗,判斷轉型是否成功有幾個指標,首先,收入或利潤的增速要達到GDP的1.5-2倍。其次,上市銀行的市淨率達到2倍左右,目前這些指標均無銀行能達到。

中小型銀行如何發力零售端

國有大行和全國性股份制銀行的零售業務增長已經十分明顯,但是城商行以及小型銀行在這一過程中可能更為艱難。一位銀行業觀察人士分析,一些城商行本來就沒有將零售業務當做重點來發展,其業務增長主要是通過規模擴張,大部分資產配置在投資上,非息業務比如理財的佔比也明顯低於全國性大型銀行。所以今年這種降槓桿、限制同業業務的監管環境,對中小銀行來說轉型更為困難,因為零售業務講究規模效應。

公開數據顯示,城商行零售信貸資產佔總資產的比重普遍顯著低於國有大行和股份行,基本在10%以下。華創證券銀行業分析師張明此前對21世紀經濟報導記者分析稱,據其觀察,零售業務在不同規模的銀行中呈現出明顯的分層特點,大銀行由於資金獲取成本低,可以大量開展按揭業務,中型銀行以信用卡業務為主,而小銀行的零售客戶群體太小,甚至無法達到信用卡的盈利規模要求。

對於當前的中小型銀行而言,一邊是規模驅動的模式無以為繼,另一邊是零售客戶基礎薄弱,將業務轉向高收益的息差業務以及非息業務,似乎是唯一的選擇。

中信建投證券分析師楊榮認為,城商行發展零售業務可以通過“對公業務帶動零售+直銷銀行”的模式。第一步可以嘗試將對公業務涉及相關中小企業裡的職工納入到零售客戶裡,為中小企業法人和股東、職工等自然人一攬子提供對公和對私的零售業務;其次則是著力發展僅通過網絡渠道提供產品和服務、不設實體網點也不發實體銀行卡的直銷銀行模式。


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